Gestión de terceros y ficha 360

Acceso y datos necesarios

Abra Inicio > Administración > Gestión de Terceros en la empresa activa. Necesita autorización para consultar o gestionar relaciones; editar datos fiscales y consultar ventas, compras o estado de cuenta requiere los permisos de cada acción.

Prepare identificación, nombre o razón social y datos de contacto y ubicación. Complete información fiscal conforme al soporte del tercero. Una misma persona o empresa puede ser cliente, proveedor, empleado y socio sin crear registros separados.

Consultar y organizar la relación

1. Seleccione la categoría y busque por identificación o nombre antes de crear. Aplique la búsqueda y los filtros con Consultar; recorra las páginas cuando corresponda.
2. Para una nueva relación, cree el tercero o edite el existente y active sus roles: Cliente para ventas, Proveedor para adquisiciones, Empleado para nómina y Socio para aportes.
3. Abra Vista rápida o Abrir ficha. En la ficha 360, seleccione fechas y pulse Consultar para revisar la actividad disponible en su alcance.
4. Registre contactos adicionales, responsable y etiquetas cuando ayuden a organizar el trabajo. Seleccione un contacto principal sin reemplazar los datos fiscales por contactos de gestión.
5. Registre una gestión con fecha y nota; si necesita una acción posterior, agende un seguimiento con responsable, vencimiento y prioridad. El responsable completa la tarea registrando su resultado.

Datos comerciales y datos financieros

Los roles del maestro determinan en qué flujos puede usarse el tercero. Responsable, etiquetas, contactos y gestiones organizan la relación; no crean facturas, pagos, saldos ni asientos y no conceden permisos a usuarios.

La ficha obtiene actividad del ERP para el tercero exacto, con empresa, período, sede y autorizaciones. Ventas y compras consultan el período elegido; pendientes reflejan saldos actuales. Anticipos y saldos a favor se muestran aparte con su alcance empresarial.

Comprobar ficha y seguimiento

• Verifique identificación, roles activos, contacto principal y responsable.
• Revise documentos y estado de cuenta con el mismo alcance usado en sus reportes.
• Confirme vencimiento e historial de las tareas. La exportación del directorio respeta filtros y permisos; no incluye notas privadas ni saldos financieros.

Si no aparece o faltan datos

Si no aparece en ventas, compras o nómina, revise empresa, estado y rol. Evite duplicarlo por diferencias de nombre, espacios o dígito de verificación.

Si falta una pestaña financiera, revise su permiso propio. Consumidor final es un registro compartido, no el historial de una persona. La gestión de relaciones no envía campañas ni mensajes automáticos.