Mis tareas, calendario y seguimiento de equipo

Responsables y autorización

Trabaje en la empresa activa con usuarios responsables que tengan acceso a ella. Crear, asignar, reasignar o cambiar el vencimiento requiere Asignar tareas en Calendario y Terceros; un gerente también necesita ese permiso. Super Admin conserva su autorización de asignación.

Solo el responsable actual puede completar una tarea. La vista de equipo del gerente permite seguimiento, pero no autoriza completar compromisos ajenos. Gestionar terceros por sí solo no concede permiso para asignar tareas.

Crear, consultar y completar

1. Abra el calendario del encabezado, seleccione el día y elija Tarea. Complete título, detalle, responsable, vencimiento y prioridad. Evento es una opción diferente y no se completa como tarea.
2. Para un compromiso relacionado con un cliente o proveedor, agende un seguimiento desde su ficha en Gestión de Terceros.
3. Abra el menú de su nombre o avatar y seleccione Mis tareas (To Do). La preferencia de Inicio se conserva para su usuario; puede volver a Tarjetas desde el mismo menú.
4. Consulte Vencidas, Vencen hoy, Próximas a vencer, Programadas o Completadas. Próximas incluye los siete días siguientes; Programadas comienza después de ese intervalo.
5. Cuando haya realizado el trabajo, el responsable abre Completar, escribe el resultado y confirma. Para cambiar responsable o fecha de una tarea pendiente, use la acción de gestión autorizada.

Qué registra cada acción

To Do reúne las tareas del calendario y los seguimientos de terceros; no crea una segunda copia. Completar registra resultado e historial. Reprogramar o cancelar es una acción diferente y no demuestra cumplimiento.

La asignación no concede acceso fiscal o financiero al tercero. Las tareas organizan compromisos y no generan mensajes externos, pagos, asientos ni movimientos de inventario. Las fechas y grupos se interpretan con el calendario de Bogotá.

Seguimiento personal y del equipo

• Confirme que la tarea aparezca en la bandeja del responsable dentro de la empresa correcta.
• Gerente y Super Admin pueden alternar Equipo y Mis tareas; las tareas ajenas no se convierten en tareas personales del gestor.
• Consulte Completadas para revisar resultado y fechas disponibles. Excel y PDF exportan todos los grupos del alcance elegido, no únicamente la página visible.

Si falta una tarea o una acción

Revise empresa, responsable, grupo, página y vencimiento; use Actualizar después de los cambios. Un seguimiento antiguo sin responsable no aparece en Mis tareas hasta que se asigne.

Si no puede asignar, revise el permiso. Si no puede completar, confirme que usted sea el responsable actual. La vista Equipo no amplía esa autorización, incluso para un superadministrador.